ClickUp è un Project Management Tool, ovvero uno strumento di gestione progetti, eppure, se usato correttamente, può servirti anche per raccogliere e conservare i dati dei tuoi contatti o dei clienti, un po’ come se fosse un CRM, ovvero un Customer Relationship Management, una piattaforma nella quale gestisci tutti i rapporti commerciali con clienti e leads.
Attenzione, non voglio dire che ClickUp può sostituire CRM come Hubspot, Salesforce, Zoho, ma con esso scuramente puoi creare un database dei clienti e dei progetti che hai in corso se sei un piccolo business online e non hai ancora la struttura commerciale per acquistare un CRM!
Con ClickUp puoi creare un database con le informazioni sui tuoi clienti, collegandoli ai progetti che stai portando avanti, creando un form che parte dall’acquisizione contatti fino alla gestione del progetto, e condividere tutte le informazioni con il tuo team di 4-5 persone. Ma andiamo per gradi e partiamo dalla creazione di un flusso di acquisizione contatti.
Crea un flusso di acquisizione clienti su ClickUp
Quindi, per prima cosa, nel nostro spazio di lavoro o Workspace, creiamo uno Space a sé stante, anche privato se non vuoi condividerlo con altri, che raccoglierà tutte le informazioni relative ai contatti e ai clienti.
In questo tutorial ti mostro come creare uno Space con vista Form per creare il modulo di contatto che raccoglierà le informazioni sui miei Leads, ovvero le persone che entrano in contatto con il mio sito:
L’utilizzo dei form su ClickUp è molto semplice e intuitivo, ma soprattutto, come hai visto, può essere incorporato facilmente su una pagina del sito e possono essere attivati automatismi che ti faciliteranno la gestione dei contatti.
Adesso torniamo nel workspace e creiamo uno Space che nominerò “CRM per l’azienda X” e all’interno del quale creerò un folder che raccoglierà diverse liste che mi aiuteranno a organizzare i dati raccolti.
Migliora l'efficienza della tua Agenzia
Smetti di perdere tempo ogni giorno con la sensazione di camminare senza una meta predefinita. Porta ClickUp in Agenzia per migliorare l’efficienza del tuo team e dei progetti per i tuoi clienti. Sarà il primo passo per impostare anche i sistemi e le procedure che ti aiuteranno a lavorare meglio.
Struttura il CRM su ClickUp
Il CRM su ClickUp sarà strutturato con le seguenti liste:
- Lista Clienti
- Progetti in corso
- Onboarding
Nella Lista clienti ho bisogno di creare dei custom fields per personalizzare le informazioni che mi serviranno.
Immaginiamo di aver fatto una call con una cliente e che vogliamo inserirla in un task nel folder che ho creato e inserire tutte le fasi di acquisizione cliente. Nel task relativo alla mia cliente, clicco su Relationships, e inserisco il compito per “invio contratto”. Ecco che automaticamente, cliccando sulla lista Onboarding troverò la cliente con la quale ho creato la relazione. Ora so che ho un task per inviare il contratto a questa persona.
Ma posso anche creare un custom field con questa relazione per fare in modo che il cliente sia collegato al progetto che ho aperto con lui. Sempre nella lista Clienti, posso creare una nuova Relationship e collegarlo alla lista Progetti in corso.
Così entrando nel task dove ho creato la Relationship, possono vedere in basso la relazione e i campi che ho scelto, ad esempio “start date”, “due date”, e “link al contratto”.
In questo video puoi vedere passo passo come strutturare il tuo CRM su ClickUp per conservare i dati dei tuoi clienti:
Sono Floriana e aiuto i piccoli business e le agenzie di marketing a impostare i loro processi interni e gestire i progetti per migliorare la loro produttività.
Dal 2017 ho perfezionato i miei metodi per aiutare imprenditori e imprenditrici digitali a semplificare il lavoro, restare efficienti e organizzati così che possano recuperare un po’ del proprio tempo, non essere costantemente impegnati sul lavoro e iniziare a guidare la propria attività con fiducia e con una visione a lungo termine.
È tempo di decidere come vuoi bilanciare la tua vita e i tuoi affari senza sacrificare la tua salute mentale. Le tue idee, i tuoi progetti sono realizzabili a partire da oggi.
